Pe măsură ce Sfântul Imperiu se ridică la putere, pământurile învecinate încep să cadă treptat sub controlul său. Cucerirea Imperiului ajunge în cele din urmă la mica insulă Erin, unde trăiește tribul Gael. Acolo, o preoteasă pe nume Riannon este răpită pentru a fi oferită ca sacrificiu în viață regelui demon Arawn, o ființă răuvoitoare despre care se spune că a provocat distrugeri de nedescris în trecut. Fratele lui Riannon, Primul Războinic Arthur, o salvează, când Arawn se materializează brusc în fața lor ca un bărbat chipeș cu părul gri. Ascunzându-și adevărata identitate și rămânând enigmatic, Arawn își angajează puterea și conducerea pentru cauza tribului și se alătură lui Arthur, Riannon și trupei lor vesele de prieteni - inclusiv un spadasin talentat, un vânător agil și un grup de spiriduși extaziați - în lupta lor împotriva Imperiului, descoperind pe parcurs secretele întunecate ale ținutului.