După ce își termină repede treburile în sat, Lawrence pornește spre următoarea destinație. Călătoria lui ia însă o întorsătură neașteptată când descoperă o fată goală, cu urechi de animal, dormind printre blănurile lui. Și mai surprinzător, femeia cu înfățișare tânără pretinde că este Holo, lupul din legendă. Holo dorește să se întoarcă în orașul natal din nord și, deși prima lor întâlnire este dificilă, ea îl convinge pe Lawrence să o însoțească în călătoria ei. În schimb, ea promite să-și câștige traiul, folosindu-și inteligența și experiența de o viață pentru a-și ajuta noul companion în afacerile sale. Pe măsură ce își continuă călătoria, Lawrence și Holo profită de orice oportunitate economică care le iese în cale, ajungând adesea în situații care le pun la încercare atât abilitățile de afaceri, cât și relația lor.