În secolul al XIX-lea, Lydia Carlton trăiește în Scoția, câștigându-și existența ca doctor al zânelor. Ea este unul dintre acei oameni rari care pot vedea și comunica cu zânele. Dar nimeni nu o crede. Cu toate acestea, Edgar are nevoie de cineva care să cunoască foarte bine tradițiile zânelor, iar Lydia este exact acea persoană. După ce a salvat-o, el devine angajatorul ei, dar există multe secrete și emoții care par să-l urmărească pe Edgar, care pretinde că este contele Cavalerului Albastru.