Continuându-și mascarada de nebun dezaxat din clanul Lanling Jin, Wei Wuxian locuiește în adâncurile norilor în timp ce fostul său coleg de cultivare, Lan Wangji, caută răspunsuri despre brațul demonic tăiat pe care îl au în custodie. Cu o energie întunecată copleșitoare emanată de braț, cei doi sunt forțați să lucreze împreună pentru a o ține sub control. Cu toate acestea, brațul demonic nu este singura forță întunecată care pândește în regiune, iar pe măsură ce tensiunile spirituale cresc în munții clanului Gusu Lan, depinde de cei doi să încerce să restabilească ordinea naturală. Povestea căderii în dizgrație a lui Wei Wuxian continuă pe măsură ce se aruncă mai multă lumină asupra coborârii sale pe calea cultivării demonice. Brațul demonic nu face decât să-i tensioneze și mai mult spiritul poznaș. Acesta este momentul pentru el să demonstreze că s-a eliberat cu adevărat de calea interzisă și că nu este vrăjitorul maniacal pe care toată lumea și-l amintește.